در طول زمستان سوزان جنگ جهانی دوم، دو پارتیزان شوروی که در ماموریتی برای جمع‌آوری غذا هستند، با سرمای شدید، نیروهای اشغالگر آلمانی و روان خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.

آناتولی نووسلتسف، پدر مجردی خجالتی و کارمندی دست‌وپاچلفتی در یک اداره آمار در مسکو است. او به امید ارتقای شغلی، ترغیب می‌شود تا دل رئیس بداخلاق و ظاهراً بی‌احساس خود، لودمیلا کالوگینا را به دست آورد؛ زنی که زیردستانش او را با لقب «ساحره» می‌شناسند. آناتولی با کمک همکارانش، اولیا و یورا، تلاش می‌کند تا از بار سنگین سخت‌گیری‌های خانم کالوگینا بکاهد. اما پیامد رفتارهای ناشیانه او کاملاً غیرمنتظره است، چرا که او جنبه‌ای از وجود این زن را بیدار می‌کند که تا پیش از این حتی برای خود او نیز ناشناخته بود.

خارپشت کوچکی که در راه رفتن به دیدن دوستش خرس است، در مه غلیظی گم می‌شود؛ جایی که اسب‌ها، سگ‌ها و حتی برگ‌های در حال سقوط، جلوه‌ای جدید و ترسناک به خود می‌گیرند...

در حین توقفی کوتاه در مسکو، نویسنده جوانی به نام ولودیا با کولیا که از یک شیفت کاری شبانه سخت به خانه بازمی‌گردد، دوست می‌شود. درست زمانی که کولیا می‌خواهد استراحت کند، با دوست قدیمی‌اش ساشا ملاقات می‌کند که برای گرفتن معافیت موقت از خدمت سربازی به منظور ازدواج، کمک می‌خواهد.

لهستان، در طول جنگ جهانی دوم. مارتا وایس، یک زن یهودی، به همراه خانواده‌اش وارد اردوگاه مرگ آشویتس می‌شود. به او نقش مترجم داده می‌شود، اما عزیزانش بسیار کم‌اقبال‌تر هستند.